erp软件的需求以及解决方案




　　1能够把现有的客户转入到新的CRM系统中；
　　转移时需将关键信息一并转入。
　　2可以对业务员以及客户实施有效管理
　　2.1对订单能够进行接单、设计中、加工中、装配中、待验收、验收完毕、运输中、到货、现场安装调试中、整改中、已验收等关键环节的标注，方便销售员对货物的及时信息了解；
　　2.1.1订单的每个环节到期、超期后应能自动提醒业务员以及相关部门；
　　2.1.2订单中的货款与上述节点可挂钩关联，到达节点自动提醒，超期后每7天自动提醒一次；
　　2.1.3各业务员部门完成节点工作后的证据性文件，如：验收完毕的单据、现场安装完毕后客户签署的各类文件、现场完工状态照片，经手人员可以方便的通过手机端软件进行拍照上传；
　　2.2对业务员的客户联络进行有效管理：
　　2.2.1精准记录业务员到达客户的位置信息以及时间，即客户现场打卡信息地图精准；可以支持百度、高德等主流地图的使用；
　　2.2.2记录业务员在客户处的总时间，到达签到，离开签退；
　　2.2.3对每个客户的联络人可以设定联络条件，达到联络条件自动提示。
　　2.2.4对客户联系人设定超期联络提醒功能，可以自由设定时间；
　　2.2.5对业务员的联络情况能按照客户、时间段等输出相关报表，便于分析业务员对客户的联络质量进行评价，能提供相关的评价工具或者参考方法等；
　　2.2.6
　　2.3转入公海的客户条件应可自由设置：
　　2.3.1依据客户的等级设定；
　　2.3.2依据客户的成交设定；
　　2.3.3依据客户的招投标或者参与的询价比价项目设定；
　　2.3.4依据业务员联系的信息有效度进行设定；
　　例如可以设定如果超过2个月无有效的联系记录，需对业务员发出联络提醒。一个客户12个月内没有订单或者锁定的招投标确认项目，本客户将会转入公海
　　2.4公海客户以及新客户的跟踪条件设定
　　2.4.1公海转入客户锁定规则能自由设定；
　　2.4.2业务员新开发客户的锁定规则能自由设定；
　　3能够对客户进行促销、新品等的信息发布
　　3.1能对选择的客户群发邮件、微信、QQ等；
　　4精准推送客户信息
　　4.1根据业务员登记的客户邮箱或者微信、QQ等信息，能自动向业务员推送可能存在商机的联系人，并按照设定的模板，向客户群发推送消息；
　　4.2软件具备自动抓取客户信息功能，根据业务员输入的客户联系方式（如：邮箱地址）获取该客户的关联联系人信息，并推送给业务员，业务员可以此向外发送推送资料。（某些外贸CRM软件具备此功能）；