工程行业分析(机械行业分析报告)

中国商业智能网讯:工程机械行业是一个国家的基础支柱产业，在国民经济中占有重要地位。近年来，国家高度重视工程机械行业发展，随着工程机械行业产业规模不断扩大，工程机械主要产品销量不断增加，行业集中度不断提高。

一、工程机械的定义

工程机械是装备工业的重要组成部分。综上所述，土方施工、路面施工及养护、移动吊装及装卸作业以及各种施工项目所需的综合机械化施工项目所必需的所有机械设备都称为施工机械。

机械主要应用于国防建设、交通建设、能源工业建设和生产、矿业和其他原材料工业建设和生产、农业、林业和水利建设、工业和民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

工程机械主要包括挖掘机械、铲运机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、打桩机械、混凝土机械、钢筋及预应力机械、装饰机械、凿岩机械、气动工具、铁路路线机械、军用工程机械、电梯及自动扶梯、工程机械专用零部件等。

二、工程机械产业链

工程行业的上游主要包括钢材、发动机、液压系统、轴承和底盘。包括挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业。工程机械的下游应用非常广泛。基本上大部分重大项目都会用到工程机械，其下游应用主要在房地产、基础设施建设、矿业等领域。

来源:中国商业产业研究院组织

三.工程机械产业政策

工程机械是工程建设中使用的工程机械的总称，是与国家政策和基础设施密切相关的行业。近年来，工信部等相关部门高度重视工程机械行业，出台了一系列鼓励政策。

四.工程机械行业发展现状

1.工程机械市场需求增加

据相关数据显示，我国工程机械设备数量从2010年的447万台增长至2017年的747万台，复合年增长率为7.61%，2018年销量为99.94万台，并持续增长。在中国工程机械行业集中度的底部，总体上存在结构性调整。受国内宏观经济增速放缓影响，多数行业市场需求不足，导致产能过剩，叉车、塔吊等少数产品需求旺盛。

2020年，中国基建项目首月开局良好，全年开工项目有望再创新高。除了粤港澳大湾区万亿基建项目的规划和实施，2020年1月，来自铁路、公路、市政、轨道交通等领域和海外的200多个基建项目和标书中标，总中标金额超过3224亿元。随着我国基础设施投资的增长，对工程机械主要设备的需求也随之增加。中商产业研究院预测，2020年我国工程机械主要装备数量有望达到906万台。

资料来源:中国工程机械工业协会、中国商业工业研究院。

2.工程机械主要产品销量

据协会统计，“十三五”期间主要工程机械产品销量大幅增长。2020年，中国销售挖掘机32.76万台，较2015年增长441.4%；装载机销量131176台，较2015年增长78.3%；平地机销量4483台，较2015年增长71.1%；推土机销量5907台，较2015年增长60.4%；压路机销量19479台，较2015年增长87.5%；共销售摊铺机2610台，较2015年增长44.7%；轮式起重机销售54176台，较2015年增长480.9%；塔吊销量5万台，较2015年增长150.0%；叉车销量为800，239辆，较2015年增长144.3%；混凝土泵销量7682台，较2015年增长111.7%；混凝土搅拌站销量1.22万台，较2015年增长228.4%；混凝土搅拌机销量105243台，较2015年增长228.2%；混凝土泵车销量11917辆，较2015年增长197.0%。

资料来源:中国工程机械工业协会、中国商业工业研究院。

3.工程机械市场结构

我国工程机械种类繁多，是世界上工程机械产品种类和品种最齐全的国家之一。有20大类、109个组别、450个型号、1090个系列和上万个型号的产品和设备。正是因为我国工程机械门类齐全，系列化、成套化优势突出，为国民经济建设提供了工程机械装备支撑。

从市场结构来看，挖掘机、起重机、压路机和推土机这四种常见的工程仪器，占据了中国工程仪器市场的绝大部分。其中，挖掘机是工程机械的明星产品，在市场上占据绝对的主流地位。

来源:中国商业产业研究院组织

4.工程机械行业竞争格局

中国工程机械行业的市场竞争格局大致可以分为四个梯队。第一梯队由工程机械行业四大巨头(三一重工、柳工、徐工机械、中联重科)组成，营收规模超百亿元，产品全细分，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平；第二梯队是中国工程机械行业的潜力力量，营收规模在40-100亿元，有一定的知名度。其产品在某一细分市场具有一定的领先优势。在智能制造的背景下，工程机械的智能化是这些企业的发展机遇。第三梯队是营收规模在1-1亿企业。这些企业规模小，产品研发投入低，在某一细分领域享有一定知名度。第四梯队是大量的中小企业，产品同质化高，技术含量低，依靠价格优势抢占低端产品市场，企业间竞争激烈。

动词 （verb的缩写）工程机械行业重点企业

1.三一重工

三一的主营业务是以“工程”为主题的装备制造业，涵盖混凝土机械、挖掘机械、起重机械、道路施工机械、打桩机械、风电设备、港口机械、石油设备、煤炭设备、精密机床等全系列产品。目前三一的挖掘机械、打桩机械、履带式起重机械、移动港口机械、道路机械、煤炭掘进机械都是中国品牌，而混凝土机械则是全球品牌。

在中国，长沙、北京和长三角有三个产业集群，沈阳、新疆和珠海有三个工业园区。在海外，三一重工在印度、美国、德国和巴西拥有四个R&D和制造基地，覆盖全球150多个国家和地区。

2.柳工

柳工成立于1958年，是中国工程机械行业的领导者。自1966年第一台现代轮式装载机推出以来，柳工经过不断的努力和创新，已经成长为拥有19条不同产品线的企业。柳工在全球拥有20个制造基地、1万多名员工、5个R&D基地和17个区域零部件中心，在技术、生产和供应物流方面处于领先地位。作为行业内全球分销网络最完整的企业之一，柳工在100多个国家拥有300多家分销商。

3.徐工机械公司

1989年，徐工集团正式成立。徐工集团是中国工程机械行业中规模庞大、产品品种和系列齐全、具有独特竞争力和影响力的大型企业集团。

徐工集团的产品销售网络覆盖183个国家和地区，在全球建立了280多个海外网点，为用户提供全方位的营销服务，年出口额超过16亿美元，连续30年位居行业第一。目前，徐工集团9类主机、3类关键基础元器件市场份额居全国第一；5类主机出口量和出口总额继续居国内行业首位；汽车起重机和大吨位压路机销量居世界第一。

4.中联重科

中联重科股份有限公司成立于1992年，主要从事R&D及工程机械、农业机械等高科技设备的制造。经过20多年的创新发展，中联重科逐渐成长为一家全球化企业，主导产品涵盖10大类、56个产品系列、600多个品种。中联重科先后在深港两地上市，成为业内首家A+H股上市公司。目前，公司积极推进战略转型，打造集工程机械、农业机械、金融服务于一体的高端装备制造企业。

5.艾迪精密

烟台艾迪精密机械有限公司是一家中外合资企业，主要从事液压锤、快速连接器、振动夯、液压剪、液压钳、石材抓斗、木材抓斗等工程机械配件的研发、生产和销售。公司成立于2003年8月，2017年1月成功登陆上交所主板(股票简称:艾迪精密，股票代码:603638)。经过10多年的艰苦努力，公司产品已远销全球60多个国家和地区，树立了良好的企业形象和国际品牌。

不及物动词工程机械行业的发展趋势

1.集中加速，大玩家更加稳定。

中国工程机械市场日趋成熟，集中度也在加速提升。未来，在规模较大、产品标准化程度较高、通用性较强的领域，“更大更强”、“更大更强”的趋势必然更加明显。

2.核心部件的研发将提升到一个新的高度。

关键零部件发展滞后是制约我国工程机械长期竞争力的瓶颈。近十年市场需求旺盛，企业聚焦主机产能快速扩张以满足市场需求，关键零部件和基础工艺开发长期滞后。随着行业竞争的加剧，核心零部件的研发有望提升到新的高度，有望形成政府主导、行业协会牵头、企业领军共同突破的局面，实现质的飞跃。

3.智能工程机械发展迅速。

目前，一批智能工程机械具备辅助作业、无人驾驶、状态管理、车队管理、安全防护、特种作业、远程控制、故障诊断、全寿命周期管理等功能。已在实践中得到应用，极大地解决了施工中的一些难题。

未来，工程机械行业将加快控制技术、电液技术、计算机技术、通信技术等新技术在工程机械智能监控、维修、检测、安全防护与管理、远程作业管理、多机协同等方面的应用研究，加快工程机械智能化发展步伐。

更多信息请参考中国商业产业研究院发布的《中国工程机械行业市场前景与机会研究报告》。同时，中国商业产业研究院还提供产业大数据、产业信息、产业研究报告、产业规划、园区规划、“十四五”规划、产业招商等服务。