钢材出口(每吨钢的价格是多少)

2020年对于全球各行各业来说都是极其特殊的一年。在钢铁行业，生产端和下游需求端都受到了前所未有的影响。据世界钢铁协会统计，2020年，在中国增长5.2%、独联体增长1.5%、土耳其增长6.0%的前提下，全球粗钢产量仍将下降0.9%至18.64亿吨。粗钢产量减少主要集中在欧盟(-11.8%)、南美(-8.4%)和大洋洲(-1.4%)随着粗钢产量的下降，大量低成本资源因需求大幅减少而在全球流通，其中大部分流入中国。

图1:全球粗钢产量分布(单位:%)

来源:世界钢铁协会

2020年中国钢铁进出口

2020年12月，中国出口钢材485万吨；1-12月累计出口5367.7万吨；与2019年同期相比，减少1067.4万吨。2020年12月钢材进口量为137.4万吨；1-12月累计进口2023.3万吨；较2019年同期增加793.1万吨；2020年钢材净出口3344万吨。

图2:中国钢材出口数量(单位:万吨)

资料来源:海关数据、钢铁数据。

图3:中国钢材进口数量(单位:万吨)

资料来源:海关数据、钢铁数据。

从图2和图3可以看出，自5月份以来，中国钢铁出口大幅下降，自6月份以来，进口增加。按照钢材国际贸易1.5-2个月出货时间计算，恰逢海外疫情爆发时间节点。在海外需求和价格突然下降的情况下，疫情对中国钢铁产品进出口产生了很大影响。

2020年12月，板材进口101.8万吨；1-12月累计进口1608.5万吨；与2019年同期相比，增加576.4万吨。2020年12月，板材出口302.8万吨；1-12月累计出口3272.5万吨；比2019年同期减少577.3万吨；2020年板材净出口1664万吨；

作为我国钢材出口的主要产品，2020年板材出口总量为3272万吨，同比减少577万吨。进口1608万吨，同比增加576万吨，净出口1664万吨，出口转内销增加1153万吨。以上数据仅受直接出口影响。据了解，2020年，由于海外疫情，60%以上的下游企业(汽车、家电、造船等。)在日本、韩国、欧洲、美国等地区纷纷减产并大规模停产。与此同时，1-3月，疫情重灾区湖北省制造业全面关停，零部件出口减少导致的板材间接出口也遭受巨大打击。4月以来，全球钢铁和板材价格大幅下跌，低成本资源涌现。率先恢复正常的中国市场贸易商，开始大量采购热卷、中板、半成品。6月份，进口资源逐步到位，进口量呈现井喷式增长。

全球主流品种价格对比

从全球价格走势来看，2019年以来我国热卷出口价格竞争力一直较低，也导致2019年5月至年底钢材出口持续低迷。2020年1-2月，我国钢材价格暴跌，出口价格竞争力凸显。3月份，月度出口量达到三年来的最高水平。随后，由于海外价格大幅下跌，中国价格回升，钢材出口再次进入低迷状态。

图4:全球热卷价格走势汇总(单位:美元/吨)

资料来源:钢铁联盟数据。

图5:主要国家螺纹钢出口价格(单位:美元/吨)

资料来源:钢铁联盟数据。

在螺纹钢方面，我国螺纹钢价格在国际市场上一直处于较高水平。除了中央企业和国有企业海外项目的直接供应和出口量之外，近年来单一品种的出口并不令人满意。2021年1月，当海外废钢、钢坯等原材料暴涨时，螺纹钢也大幅上涨。据Mysteel报道，1月份中国螺纹钢出口签约近30万吨，优秀人才出口有望在2021年回暖。

2020年进出口逆转的主要原因

1.内需快速恢复支撑钢材进口。

海关总署1月14日发布的数据显示，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元，比2019年增长1.9%，创历史新高。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增长27.4%。信息网络

从全球来看，根据IMF发布的最新《全球经济展望报告》，2020年全球经济将萎缩3.5%，这意味着全球GDP总量将从2019年的87.75万亿美元下降到2020年的84.68万亿美元，直接减少3.07万亿美元，相当于英国或印度的年GDP。

在中国钢铁市场需求旺盛、价格高企的影响下，海外需求价格大幅下降，使得大量海外资源陆续出口到中国市场，创下近十年新高。

2.人民币大幅升值有利于空出口

2020年人民币对美元汇率连续两年改变2018年和2019年贬值趋势，在岸人民币对美元升值接近2017年水平。2020年12月31日，在岸人民币对美元日收盘价报6.5398元，全年上涨4264点，升值幅度约6.71%。

随着人民币持续升值，国内钢厂和贸易商面临出口压力。与此同时，随着国内贸易价格的大幅上涨、钢厂出口意愿的减弱以及海外需求的持续减弱，4-10月份我国钢材出口量大幅下降。相反，由于人民币升值降低进口成本，大部分原主流出口贸易商开始适时布局钢材进口，甚至国内一些从未接触过国际贸易的大小钢厂也在寻找进口渠道跟风，导致6-10月钢材进口井喷式增长。

3.国内贸易价格大幅上涨，国内钢厂出口国内市场意愿强烈。

图6:国内热卷和螺纹平均价格(单位:元/吨)

资料来源:钢铁联盟数据。

2020年初，未受疫情影响的中国内贸价格运行平稳。从2月份元旦假期结束后，就逆势上涨，价格开始下跌。受制造业大规模停工的影响，线卷价格甚至在下跌途中开始倒挂。5月开始，中国需求开始恢复正常，价格大幅上涨。但与此同时，国外疫情爆发，价格暴跌，中国钢铁出口竞争力彻底丧失。国内钢厂和贸易商在出口利润不佳的情况下，从出口转向内销的意愿强烈，这可以从5-10月的出口量中体现出来。11月以来，海外制造业、建筑业强制复工需求再次提振，原材料、成品价格触底回升，中国出口量回升，进口降温。

4.疫情期间，海外需求大幅减少。

据Mysteel统计，2020年年中，我国终端制造业主要钢材出口目标国(日本、韩国、欧盟、东南亚等。)经历了大规模停工。以日韩为例，日韩汽车企业停工率高达70%。在信息资源的互联网上，韩国最大的汽车企业现代-起亚汽车已经完全停产，导致对钢板的需求大幅减少。与此同时，以湖北为首的汽车零部件企业也受到了巨大的打击，钢铁的间接出口也受到了很大的影响。同时，建筑业的暂时停工也在一定程度上影响了中国对优秀人才的出口。

影响未来钢铁进出口的几个因素

1.废钢进口放行

2020年12月31日，生态环境部等五部委联合发布公告。根据2020年12月14日国家市场监管总局(国家标准化总局)批准的《再生钢铁原料》国家标准(GB/T 39733-2020)，自2021年1月1日起，符合标准的再生钢铁原料均为非固体废物，可自由进口。

1月初，宝武钢铁集团宣布签订第一单废钢进口合同，到货口岸为上海港。据了解，在废钢进口政策放开之初，国际废钢价格比我国国内价格高出约50美元/吨。此轮鲍3000吨的进口订单作为试订单，具体价格保密。2020年12月，三井株式会社对中国废钢报价为500美元/吨CFR，因此宝武与三井的这一轮交易很可能集中在宣传上。按照同期江苏沙钢重废物收购价格，为3050元/吨(472美元/吨)，含13%增值税。根据进口比价，国内贸易的不含税价格为409美元/吨。同期HS废钢价格为45500日元/吨日本FOB，其中港口费1000日元/吨，运费25美元/吨，对华出口将达到466.70美元/吨CFR中国。近期海外废钢价格持续下调。目前日本提供的H2废钢价格为360美元/吨，已经具备进口成本优势。据Mysteel不完全统计，除宝钢外，中国最近还签署了另外三份订单:1。浙江巨东股份有限公司与日本平和股份有限公司签订协议，进口2800吨再生钢铁原料，预计近期从日本启运，2月初运抵国内港口。2.沙钢国际贸易有限公司与日本汉和签订协议，进口3000吨重质再生钢铁原料，预计2月中下旬从日本发货，2月底抵达国内港口。3.鞍钢与日本汉和签署协议，进口2000吨重质再生钢铁原料，预计2月底前从日本发货，3月初运抵鲅鱼圈港。

从目前的情况来看，海外废钢价格开始下降，废钢将开始大规模进口。如果低成本的废钢资源大量涌入中国市场，各种钢铁原料的价格将受到抑制，钢铁的生产成本将会降低。同时，由于全球废钢资源有限，如果美国、日本、韩国、土耳其出现供应失衡，这些地区废钢平均采购价格可能上移，主要电炉生产国成本增加，国内国际价差进一步拉大，我国成品价格竞争力持续增强。据了解，华东某大型钢厂年废钢消耗量约500万吨以上。相关人士表示，如果价格和市场量充足，一半以上的废钢将进口。

2.汇率

从目前的情况来看，汇率在短期内会减缓上升趋势。从美元指数来看，美元指数可能已经从牛市转为熊市，进入长周期下行，但2021年美元指数的表现可能不会太弱。毕竟，美元指数衡量的是美国和其他主要发达经济体之间货币的相对强弱。一方面，即使在疫情冲击下，美国的经济增速也不弱于其他主要发达经济体。另一方面，考虑到美国民主党近期赢得参议院多数席位，预计2021年拜登政府将采取更强有力的疫情防控措施、更大规模的财政刺激政策和相对更为审慎的货币政策，这意味着2021年美国经济表现可能继续强于欧元区、英国、日本等其他主要发达经济体。因此，2021年美元指数的波动幅度可能在84-92左右，中心水平在88左右，美元指数跌破80的概率很低。

从汇率角度看，人民币升值有利于出口贸易空。但从2020年底到2021年1月底，虽然汇率的大幅上涨促成了钢材出口价格的上涨，但海外市场的涨幅更为明显，因此本轮汇率上涨对钢材出口的影响并不明显。根据上述预测结果和近期人民币对美元汇率走势，近期有企稳趋势，短期内对钢材国际贸易影响不大，但仍需密切关注全球疫情和经济发展，避免汇率带来的资金损失。

3.中国出口退税的调整

近期国内退税调整的消息频频出现，国内相关部委给出的2021年预测仍呈上升趋势。同时，在控制碳排放的情况下，有必要降低整体钢产量。市场传言的取消出口退税会对市场产生多大影响？我们分析三个假设:

首先我们来定义一下全球热卷的“原产国”，主要是以下几个国家和地区:东欧(俄罗斯、乌克兰)、东南亚(越南、印度)、南非(巴西)和东亚(日本、韩国)，这些地区生产的热卷将在全球流通。

①热轧出口退税从13%降至9%。

如果以这种方式出台政策，显然会抑制一些外商对中国的投机。目前从市场上主流出口地区比较接近中国的价格来看，这部分炒作在目标地区会有较大的影响。毕竟4%的出口退税是150-200元/吨，相当于24-30美元左右。这会影响一直低价销售的企业的竞争力(主要影响对东南亚的出口)。

②如果热轧出口从13%降到0%。

如果以这种方式出台政策，将影响大部分出口业务，导致国内出口价格大幅上涨。按照4400元/吨的基价，13%折合人民币570元/吨，折合80-90美元。目前国内外价差略低于全球1-2个地区，其余地区较高。只有“原产国”无法有效覆盖的部分地区才能有少量贸易(热代冷产品除外)，其他热轧产品出口可能性较低。

③保持不变。

若保持不变，短期内将跟随全球复苏的供应，且成交量回升，下半年有望萎缩并恢复正常水平(平均月出口60-70万吨)。

2021年进出口形势预测

从当前疫情形势和全球需求复苏来看，全球钢铁需求稳步增长。四季度以来，我国钢材出口订单明显改善。2020年12月至2021年一季度，各品种出口量较上月可能有不同程度的增长。与此同时，海外各品种钢材出口价格大幅上涨。预计进口量将减弱，出口量将继续回暖。

预计如果2021年全球疫情得到有效控制，2021年中国钢材出口将恢复到6500-7000万吨，钢材进口量在1000万吨左右。