山东市场研究(山东生猪养殖市场报告)

摘要

本次调查综合测算，山东省生猪存栏下降50%，能育母猪存栏下降25%左右。春节后市场标准猪供应减少，生猪价格持续上涨。在高养殖利润的驱动下，农户尤其是中小农户愿意冒险补充信息资源，甚至出现二次育肥现象。对仔猪的需求增加，可育母猪存栏量减少，春节后仔猪价格快速上涨。在一些地区，仔猪的价格已经从之前的400元/头提高到了年后的700元/头。预计未来仔猪供应缺口将继续扩大，仔猪价格将进一步上涨。

春节前生猪出栏加快，屠宰企业开工率同比增长10~20%。由于当地冷库行业成熟，一些人已经将猪肉放入仓库进行冷冻储存，等待市场上猪肉价格上涨。目前，由于冷冻猪肉存量较大，分析师预计，2019年，虽然生猪存栏量下降会导致生猪价格上涨，但市场猪肉供应紧张程度不及市场预期，猪肉价格涨幅不及预期。

非洲猪瘟疫情导致生猪下降，影响饲料需求。2018年底，非洲猪瘟疫情导致的猪饲料销量下滑已经反映出来。由于企业和地区性质不同，2019年2月饲料销量下降了10-50%。大多数饲料企业缩短原料的备货期。同时，由于猪饲料销量下滑，企业考虑转型家禽饲料生产。山东家禽饲料市场基本饱和，行业竞争压力大。预计未来猪饲料销量继续下降，家禽饲料需求增加。然而，由于供应宽松，家禽饲料价格很难表现良好。

一.研究背景

2017年全球共屠宰生猪12.33亿头，我国共屠宰生猪6.88亿头，占比55.82%。全球猪肉消费量为1.1亿吨，中国年消费量为5481万吨，占比49.6%。中国是世界生猪生产和猪肉消费大国。2018年8月，我国发生首例非洲猪瘟。截至2019年3月8日，我国发生非洲猪瘟109例，市场关注度高。2019年春节后，生猪价格快速上涨，市场更加关注生猪的下降和产能的去工业化。

山东作为我国养殖和饲料大省，2017年生猪出栏量占生猪出栏总量的7.38%，成为全国第四大生猪养殖大省。养殖主要集中在临沂、潍坊地区，以零售养殖为主。济南地区以自繁为主，临沂地区以外购仔猪养殖为主。全省饲料企业1840家，2018年饲料年产量3200万吨，约占全国的40%。

考察路线:济南-东营-潍坊-临沂。参与本次调查的企业中，有5家养殖场、4家饲养企业、1家食品加工企业。本次调查的目的是了解山东省存栏量下降、补库意愿、产能减少、饲料消耗等情况。

二、分项内容

1.非洲猪瘟疫情及控制。一般预计临沂是山东省第一个发现疑似病例的地区。原因是临沂地处鲁苏毗邻地区，疫情是从江苏传入的。然后疫情由南向北蔓延。临沂、潍坊是山东省疫情最严重的地区，而北部的济南、东营、胶东地区疫情较少。可育母猪比商品育肥猪更易感染非洲猪瘟病毒，因此可育母猪感染率较高。由于大型养殖场养殖密度大，疫情较为严重，发病率接近100%。据了解，疫情初期，养殖场清退了所有母猪和生猪。后来，我们慢慢找到了减少损失的方法。发现疫情后，规模化养殖场选择将病猪和一批与病猪密切接触的猪移走，其他猪进行隔离观察。

每个人对疫情和病毒的未来发展都有不同的看法。有人认为，正常情况下，如果病毒不发生变异，毒力会在一年多后逐渐减弱，因此预计2019年5-6月非洲猪瘟疫情会逐渐稳定。但也有人认为非洲猪瘟疫情会出现反复感染的情况。春季天气转暖后，疫情会更加严重，会出现二次感染。疫情发生后，具有一定规模的规模化养殖场和散养户均完善了疾病防控措施。一方面，提高饲料的营养浓度和饲料的营养含量来提高猪的抗病能力。另一方面，除了广泛使用专业消毒剂进行定期消毒外，疫情防控体系也比前一时期更加严格。任何车辆和外来人员不得进入现场。将猪运出中国时，不允许外国车辆进入现场，用自己的农用车将猪拉出农场。同时，整个场地处于封闭状态，人员不得随意进出。农场员工在进入或离开田地时必须进行消毒，并尽量减少进入频率。

2.库存在下降，补货意愿在增强。据了解，在疫情较重的地区，如临沂，生猪存栏量下降了80%，而在疫情较轻的地区，生猪存栏量下降了20~30%，济南、胶东地区降幅较小。综合考虑，预计山东省生猪存栏量将下降50%。全省能育母猪存栏(即生产能力)预计下降25%左右。一方面，股票的下跌是由于流行病导致的死亡；另一方面，农民担心疫情带来的风险，所以提前放生。同时，由于产能严重去工业化，即使在2019年春节后，即使生猪价格快速上涨，愿意补栏的农户依然存在仔猪供应不足的情况，低于预期。

生猪价格是驱使散养户填饱肚子的重要因素。2019年春节后，生猪价格快速上涨。之前没有经历过资金链断裂的农户急于搬迁，部分农户开始冒险填补栏，对仔猪的需求有所提升。可育母猪的减少导致市场上仔猪供应紧张。在一些地区，仔猪的价格已经从之前的400元/头提高到了年后的700元/头。预计未来仔猪价格将进一步上涨。根据生猪的季节规律，在正常年份，3月和4月是仔猪的高峰期。现阶段，在养殖利润的带动下，中小家庭已经开始补栏，预计未来5月将出现补栏高峰期。此外，很多散户在猪价超出预期时，会冒险选择二次育肥。购买160公斤商品猪育肥。如果有问题，可以选择立即宰杀，风险相对较低。

3.屠宰场开工率提高，冻肉库存增加。春节过后，生猪存栏量的下降已经开始体现，市场标准猪供应下降，推高了生猪价格。2018年8月非洲发生猪瘟疫情时，库存开始下降，10月补库和产能大幅下降。根据猪的生长周期规律，商品猪在为仔猪育肥6个月后就会被投放市场。因此，市场普遍预计，2019年5月，由于库存下降，猪价将开始大幅上涨。

而养殖场的散户担心疫情风险，在春节前加速屠宰，导致屠宰企业开工率提高10-20%。一些农民在春节前利用市场生产大量的猪。现在由于生猪价格上涨，养殖户养猪积极性高，排除了市场前景中一些等待生猪价格上涨的露天养殖场。大部分农户选择借机养猪，现阶段屠宰企业的开工率居高不下。由于猪肉的消费比较稳定，之前大量屠宰的生猪都是入库冷冻，现在冷冻的猪肉存量基本处于满库状态。冻肉的成本为每月70元/吨，远低于猪肉价上涨带来的利润。因此，在市场初期，一些人已经开始从事冻肉储备业务，在未来猪价上涨时，这些冻肉将出售给下游的食品加工企业。由于现在冻猪肉存量较大，也有预测认为，虽然生猪存栏量下降会导致2019年生猪价格上涨，但市场猪肉供应紧张程度不及预期，猪肉价格涨幅可能不及预期。

4.猪饲料需求下降，饲料企业考虑转型。非洲猪瘟疫情导致生猪下降，影响饲料需求。在参与调查的饲料企业中，由于企业性质和地区不同，2019年2月饲料销量下降了10-50%。饲料企业普遍反映，2018年底猪饲料销量下滑已经有所反映，但由于当时猪栏情况严重，饲料需求下滑不明显。2019年1月以来，猪饲料销量大幅下降，2月份猪饲料销量持续下降。预计未来7-8月，随着生猪存栏量的大幅下降，猪饲料消费量将呈断崖式下降。

由于采购成本的降低，一些饲料企业降低了饲料的销售价格，而没有采取降价策略的饲料企业增加了饲料的营养成分。没有受到疫情影响的农民，即使饲料价格没有下调，也会继续购买。一方面，农民担心更换饲料会增加患传染病的风险；另一方面，养殖利润持续上升，农民对养殖成本不是很关心。大多数饲料企业缩短原料的备货期。同时，由于猪饲料销量下滑，企业考虑转型家禽饲料生产，但由于山东家禽饲料市场基本饱和，竞争压力较大。预计未来猪饲料销量将继续下滑；家禽饲料需要改善，但由于供应宽松，家禽饲料价格很难表现良好。

三.摘要

本次调查综合测算，山东省生猪存栏下降50%，能育母猪存栏下降25%左右。春节后市场标准猪供应减少，猪价持续上涨。在养殖利润高的驱动下，农户尤其是中小农户愿意冒险补种围栏，出现了二次育肥的现象。对仔猪的需求增加，可育母猪存栏量减少，春节后仔猪价格快速上涨。在一些地区，仔猪的价格已经从之前的400元/头提高到了年后的700元/头。预计未来仔猪供应缺口将继续扩大，仔猪价格将进一步上涨。

春节前生猪出栏加快，屠宰企业开工率同比增长10~20%。由于当地冷库行业成熟，一些人已经将猪肉放入仓库进行冷冻储存，等待市场上猪肉价格上涨。目前，由于冷冻猪肉存量较大，分析师预计，2019年，虽然生猪存栏量下降会导致生猪价格上涨，但市场猪肉供应紧张程度不及市场预期，猪肉价格涨幅不及预期。

非洲猪瘟疫情导致生猪下降，影响饲料需求。2018年底，非洲猪瘟疫情导致的猪饲料销量下滑已经反映出来。由于企业和地区性质不同，2019年2月饲料销量下降了10-50%。大多数饲料企业缩短原料的备货期。同时，由于猪饲料销量下滑，企业考虑转型家禽饲料生产。山东家禽饲料市场基本饱和，行业竞争压力大。预计未来猪饲料销量继续下降，家禽饲料需求增加。然而，由于供应宽松，家禽饲料价格难以表现良好。