建安五年(200年)，刘备与曹操在徐州会战。刘备惨败。《三国志·武帝》记载:“准备去本绍，取其妻。准备关羽屯下邳，再攻，羽降。”关羽在下邳投降了曹操，曹操非常赏识关羽。《三国志·关羽传》记载:“拜为偏将军，礼甚厚。”虽然打了败仗，但关羽还是从中郎将晋升为偏将军，从“师师长”晋升为“副师长”。关羽的履历上也有“君将军”一栏。这段时间不长，只有几个月，史书中的相关记载也相对有限。只有关羽在曹颖结交了一些好朋友，其中与张辽、黄旭关系最好。

然而，在小说和民间故事中，关羽在曹颖的生活在这几个月里光芒四射，一系列著名的故事如《夜读春秋》《斩颜良文丑》《过五关斩六将》《独骑千里》都发生在这一时期。关羽艺术作品中的勇猛、坚韧、无与伦比的武功、无美色、不爱权贵、忠肝、勇猛等形象，大多与这些日子有关。但以上信息资源几乎都是虚构的，除了阎良被砍头之外，其他的东西史书都没有记载。

据史料记载，曹操对关羽确实很好。自然，目的是让关羽永远和他在一起。据《三国志》关羽传，曹操担心关羽不辞而别，特意派与关羽交好的张辽去了解关羽是否愿意长期留在曹操。张辽说明来意，关羽叹道:“我知道曹公待我不错，但我受了刘将军大恩的影响。我们一起发誓，我们将一起生与死，我不能背叛他。我不会永远留在这里，但我会在离开前报答曹公。”——这是关羽，说心里话，不想虚。

关羽对张辽这么一说，张辽心里犯了嘀咕。《付梓》记载，张辽担心说出原话会惹曹操生气，杀死关羽；我不告诉你真相，但我为曹操对自己的信任感到难过。最后，张辽说出了真相。曹操听后不仅没有生气，反而觉得关羽很勇敢——“曹正毅”。这就是曹操。人们看不起他，也不想和他长期在一起。他不生气，反而更欣赏别人。

然后，关羽在官渡之战中粉碎了阎良，实现了自己的诺言。据《三国志·关羽传》记载，曹操预感到关羽可能要离开，当即给了关羽丰厚的赏赐，并封关羽为汉寿亭，希望能留住他。然而，关羽已经下定决心要走了。他把曹操给自己的东西都封了，留了一封信，去袁俊大营找刘备。有人要追，曹操拦住，对大家说:“我们不要追了。”

关羽受到后人追捧，被称为武圣。其实不是他的勇敢无人能比，而是他很会为人做事。他不为利所动，凡事以正义为先，做事非常讲究。即使他离开了，他也找不到理由。曹操对这件事的处理也受到了后人的高度赞扬。他依然钦佩关羽的野心，当关羽离开时，他不会追求它来实现他的忠诚。这种心态，没有相当的包容是做不到的。裴松之记《三国志》时，忍不住“露面”发了一口气:“既然不是王霸的度，怎么会这样！”

关羽对曹操的恩情至今不忘刘备和曹操杀关失败的余灿都被称为“先贤”。不过，这种“圣贤”也可以由战国士和君子来做。关羽侍奉曹操，赏了他一个赏，退出了书，可见关羽的冷静。这是战国出租车做不到的。曹操之所以能够心如止水，不分敌我，成就了关羽的忠义，说明他有古代君王的遗志。

此时，官渡对峙期间，刘备在袁绍处，具体来说，应该在吴恙，离官渡不远，但最远的是溧阳。关羽不用走太远就能找到刘备，估计要走几十里，最多不超过100公里。“一骑千里”的故事说关羽此行不易。他经过了曹军的几个关隘和曹军的几个守军，先是在东陵关杀了孔秀，然后在洛阳城杀了韩复和孟坦，在泗水关杀了卞喜，在荥阳杀了知望，在渡黄河渡口杀了齐秦。所谓“五关斩六将”。

事实上，这些地名勾勒的是一个相当混乱的轨迹。甚至包括距离官渡前线数百里的洛阳，那里离当时的主战场很远。这样写大概是为了进一步说明关要回到刘备身边并不容易。连洛阳都算在内，大概是想凑“千里之数”吧。当时，刘备就在袁俊阵营的对面。关羽不需要“过五关斩六将”就能找到刘备。只要他事先知道路线，他一天就能到达那里。

关羽不仅自己走了，还带来了刘备的两个妻子，甘的和麋鹿的。虽然史书上没有明确记载这方面的内容，但前者说曹操“得其妻”，后者甘夫人又追随刘备，生下了已故的主公刘禅。可见关羽也带走了刘备的妻子。由于曹军没有追击曹操的命令，关羽一行顺利来到了袁俊控制的地区。就在几天前，关羽刚刚杀死了袁绍的大将阎良。恐怕袁绍正在为颜将军举行追悼会。这时，关羽来到门口。袁绍肯定是又爱又恨，但很难说。如果关羽被查杀，不仅会逼刘备，还会让曹操笑掉大牙。

关羽回归刘备是历史事实，但“孤骑千里”是虚构情节。但是三国时期有一个“独骑千里”，情节非常感人。英雄不是关羽，而是廖化。廖化是荆州襄阳人，刘备在荆州期间，荆襄士人纷纷加入刘备集团，廖化就是其中之一。起初，史书上并没有写廖化担任什么职务。刘备召汉中王时，任命关羽为前将军，相当于南战区司令，廖化为主簿。

“主簿”是《三国志》中经常提到的一个职位，是各级主要官员之下主管文书的辅佐官。据文献通考，“涵盖古代者，自三公、时宇府，下至九庙五监，乃至郡县，府中皆有主簿、官职。”也就是说，这个职位可以设置在三公之上，下至县长。它是首席执行官的助手，主要负责通信。这个职位有点类似办公室主任，现在的办公室主任，级别是大是小，要看大副的级别。主要的书和它很相似。廖化实际上是关羽南方战区司令部的“办公室主任”。

后来孙权夺取荆州，杀了关羽，荆州易手。关羽手下很多官员向孙权投降，廖化被迫“归吴”。但廖化一心想“回国”，一直想逃到益州。廖化当时应该在荆州的公安或者江陵，而且离成都真的“千里之外”，中间几百里的孙吴控制的地区很难去。更何况廖化也有自己的难处。他的老母亲还在那里。没有她他去不了宜州。如果他想去，他必须带她一起去。

尽管困难重重，廖化最终还是毫不犹豫地逃回了宜州。《三国志》中说廖化“诈死，当时人们称他为忠臣，因为他日夜带着老母往西走”。廖华骗人们相信他不会再被注意。然而，经过，他悄悄地逃离了荆州，他还带着他的老母亲、母亲和儿子，日夜赶路。这种情节可能没有关羽“骑在千里”那么轰轰烈烈，但坚持和坚定却一模一样，甚至更加感人和悲壮。当廖化和他的母亲去三峡地区的秭归时，他们遇到了刘备，刘备率领一支军队去攻打吴。廖化的忠义精神深深打动了刘备。与廖化交谈后，刘备“欣喜”不已，任命廖化为宜都县提督。廖化随后参加了刘备攻打吴的战斗。