长城客户管理系统CRM(CRM系统的权限管理及流程设计)本文介绍了CRM系统的项目权限管理和用户注册流程的设计。

CRM(Customer Relationship Management)-客户关系管理系统，是指企业利用软件、硬件和网络技术，建立一个收集、管理、分析和利用客户信息的信息系统。以客户数据管理为核心，记录企业与客户在营销销售过程中的各种交互行为，以及各种相关活动的状态，提供各种数据模型，为后期分析决策提供支持。

总之，CRM系统是主流高效的客户管理系统，在维护客户、挖掘新客户、避免客户流失和企业内部恶意竞争、降低营销成本等方面发挥着非常重要的作用。

项目背景

本服务的作者甲方深耕培训行业多年。由于成立较早，信息管理薄弱。目前管理用户的方式是通过excel录入管理，通过邮件传输。这种管理方式不仅效率低，而且在一定程度上容易出现数据泄露。

因此，甲方希望有一套CRM，能够覆盖培训的招生、报名、学生管理等流程。由于保密要求较高，开发完成后需要在公司内网部署R&D团队。

经甲方同意，本文仅介绍项目权限管理和用户注册流程的设计。

基于RBAC的权限管理(基于角色的访问控制)

RBAC模型

一个完善的管理系统底层逻辑，权限管理，往往是系统架构的第一步。在权限管理中，通常有四个不可避免的因素，即:

用户(user)；角色(角色)；许可；资源(资源)

在数据库表结构的设计中，我们通常使用OneToMany或ManyToMany来管理User)；。角色(角色)；许可。

用户；角色；权威示意图

完成上述基本逻辑确定后，我们可以很容易地为建立一个基本的权限体系:创建用户；分配角色；给予许可。

在线分析

管理员流程:

创建菜单和功能，对应开发者路由配置菜单的网址

创建角色，分配角色可访问菜单(可访问的网址)

创建用户并为该用户配置相应的角色。

用户操作流程

CRM系统的左侧是菜单栏。用户登录后，系统根据分配给用户的角色以及角色对应的权限显示菜单。

用户进入菜单后，我们还需要对当前用户的读写权限进行两次判断，以屏蔽某些页面的内容或操作。

原型设计如下:

以上是简化的RBAC权限管理设计方案。在现实生活中，还需要根据实际情况包含字段权限和字段权限的规则(只读、读写、不可见)。

注册流程设计

需求分析

在招生时，培训机构通常的流程是:

用户咨询-销售记录-用户咨询内容-销售跟进用户-用户填写注册信息-销售审核-用户支付-创建学生信息。

注册流程图

以下是相应流程中方案设计的主要信息:

主要对象:销售、用户；

操作:PC为主，可能会出现移动设备；

支付需求:是；(用户需要申请相应的账号和API)

网络需求:有；

其他:某些领域的脱敏

操作员:销售

原型

新用户/用户详细信息

在这里，我们简化了一些字段，并向读者展示了一个简单的新用户/视图详细信息页面。由于B端系统的非标准性质，在某些情况下，我们需要调整功能权限和显示字段。这就要求我们联系之前设计的权限管理，实现功能和需求之间的高度适配。

方案总结

由于定制化程度高、开发周期短，我们在底层架构设计上大多采用成熟的方案，如RBAC权限方案、可重用性高的前端页面、基于角色权限的两级菜单等。减少了开发量和一些未知风险，在规定时间内完成了开发任务。

本文发布只是为了吸引更多的关注，希望能和B端优秀的产品经理有更多的交流机会。如果课文有错误，请改正。